原創(chuàng) CFSA 中國模板腳手架協(xié)會 2022-03-25 10:16

2021年，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，我國建筑業(yè)總產(chǎn)值29.31萬億元，同比增長11%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋竣工面積10.14億平米，同比增長11.2%，其中住宅竣工面積7.30億平米，約占72%。下半年我國房地產(chǎn)行業(yè)進入調(diào)整周期，企業(yè)資金偏緊，房地產(chǎn)行業(yè)新開工和銷售面積同比增長下降，房屋新開工面積19.89億平方米，同比下降11.4%。其中，住宅新開工面積14.64億平方米，同比下降10.9%。

圖1: 2021年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋竣工、新開工面積走勢圖

圖2：2021房地產(chǎn)開發(fā)投資增速

從地區(qū)分布來看，2021年房地產(chǎn)開發(fā)投資主要集中在東部地區(qū)，投資額為77695億元，占全國比重的52.64%；其次為西部地區(qū)，投資額為33368億元，占比22.61%；中部地區(qū)投資額為31161億元，占比21.11%；東北地區(qū)投資額僅為5378億元，占比3.64%。

2021年東部地區(qū)、西部地區(qū)、中部地區(qū)、東北地區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)投資額相比2020年增幅依次為4.2%、2.2%、8.2%、-0.8%。

圖3：房地產(chǎn)開發(fā)投資地理分布

建筑市場作為我國超大規(guī)模市場的重要組成部分，是構建新發(fā)展格局的重要陣地，我國城市發(fā)展由大規(guī)模增量建設轉(zhuǎn)為存量提質(zhì)改造和增量結構調(diào)整并重，為建筑業(yè)提供難得的轉(zhuǎn)型發(fā)展機遇。2022年政府工作報告指出要推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預期，因城施策促進房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展。同時在國家穩(wěn)增長的基調(diào)下，基建投資發(fā)力，城市更新、推進城鎮(zhèn)化建設將成為主旋律。房地產(chǎn)業(yè)有望回暖并進入良性循環(huán)和健康發(fā)展階段。

因此，建筑爬架行業(yè)迫切需要樹立新發(fā)展思路，將擴大內(nèi)需與轉(zhuǎn)變發(fā)展方式有機結合起來，同步推進，從追求高速增長轉(zhuǎn)向追求高質(zhì)量發(fā)展，從“量”的擴張轉(zhuǎn)向“質(zhì)”的提升，尋求走出一條內(nèi)涵集約式發(fā)展新路。

一

爬架行業(yè)整體情況

1.新增企業(yè)數(shù)量降幅較大，以產(chǎn)租承包一體化企業(yè)為主

由于房地產(chǎn)投資下降，融資渠道受限、競爭激烈、回款難，傳導到爬架行業(yè)。爬架行業(yè)供求關系往往以承租方為主導，雖然原材料大幅漲價，但租賃價格持續(xù)逆勢下行，企業(yè)利潤不斷萎縮，影響了市場投資熱情。

2021年全國新增爬架相關企業(yè)數(shù)量同比下降，降幅達20.3%。新增企業(yè)以產(chǎn)、租、專業(yè)承包一體化企業(yè)為主。

2.市場機位存量同比略有下降，增量以產(chǎn)品升級為主

截止到2021年末，爬架市場機位存量整體保持在3.8萬棟左右（136.8萬個機位），半鋼架存量大幅減少，市場上僅10萬個機位左右。受鋁錠價格大幅上漲影響，鋁合金爬架機位增幅很小，不足1萬個機位，但依舊在逐年增長。在各地政策及標準的推動下，全鋼架快速替代半鋼架，達到126萬個機位，同比增長16.7%。2022年一季度爬架機位增幅較小，與2021年末基本持平。

表1：爬架市場存量表

圖4：爬架市場存量圖

3.爬架企業(yè)營業(yè)收入與2020年持平

2021年爬架行業(yè)實現(xiàn)銷售及租賃、承包營業(yè)收入約300億元，其中銷售占比15%，與2020年持平。

4.爬架生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能發(fā)揮不足，企業(yè)發(fā)展意愿趨于謹慎

與2020年相比，調(diào)研爬架生產(chǎn)企業(yè)年爬架產(chǎn)量有增有減，7.19%的企業(yè)變化不大，36.04%減產(chǎn)，56.77%產(chǎn)量擴大。企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)能普遍發(fā)揮不足，平均44.34%，最高的能達到60%，最少的僅為13.5%。

經(jīng)調(diào)研2022年有40%的企業(yè)有擴大產(chǎn)量的意愿，33.33%減少，26.67%保持。企業(yè)發(fā)展意愿趨于謹慎。

圖5：爬架產(chǎn)量現(xiàn)狀及預期

5.大部分租賃企業(yè)持有爬架機位繼續(xù)增長，有加大投資意愿

持有機位與2020年相比，21.43%的企業(yè)維持不變，7.14%同比減少，71.43%同比增加。

經(jīng)調(diào)研2022年有50%的企業(yè)有擴大持有量，增加投資的意愿。11.11%減少，38.89%保持。

圖6：持有爬架現(xiàn)狀及預期

6.爬架評估及檢測項目大幅增長

截止到2021年底，共有341項爬架項目通過了住建部科技與產(chǎn)業(yè)化發(fā)展中心評估，其中2021年113項，同比增長82.26%。截止到2022年一季度，全國累計評估鋁合金爬架項目9項，分別在廣東3項，山東1項、廣西1項、云南1項、河北1項、安徽1項、浙江1項，其中2021年6項，2022年一季度1項。

圖7：歷年通過住建部爬架評估項目數(shù)量

到2021年底，累計通過國家建筑工程監(jiān)督檢驗中心檢測的整架檢測1228個，其中2021年395個，同比增加29.5%，鋁合金爬架達40個。調(diào)研中，部分從事全鋼爬架企業(yè)已經(jīng)開始關注鋁合金爬架市場。

圖8：國家建筑工程質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心歷年型式檢驗數(shù)（整架檢驗）

通過爬架評估和檢測的產(chǎn)品逐年增長，有些地方政府雖然對于爬架評估不做強制要求，但在招投標中依舊作為重要的前置條件，特別是總包單位為國企央企的工程。在爬架安全問題日益重要的情況下，評估的重要性依舊無法替代。

二

企業(yè)經(jīng)營情況

1. 企業(yè)營業(yè)收入同比增長

與去年同期相比，57.89%的企業(yè)營業(yè)收入增長。31.58%的企業(yè)營業(yè)收入下降。10.5%的企業(yè)營業(yè)收入基本持平。

圖9：調(diào)研企業(yè)營業(yè)收入情況

2. 爬架銷售價格受原材料價格影響較大

企業(yè)銷售價格在低于5000元/延米區(qū)間占13.86%，5000-6000元/延米占58.57%，6000-7000元/延米區(qū)間占18.43%，7000元/延米以上占9.14%。

33.33%的企業(yè)銷售價格同比增加，50%的企業(yè)價格基本持平，16.67%的企業(yè)價格同比減少。不同的銷售條件、產(chǎn)品質(zhì)量、以及品牌因素等造成爬架的銷售價格差距較大。

圖10：爬架銷售價格

圖11：爬架企業(yè)銷售價格變化

原材料占爬架成本的85%以上，由于鋼材價格的大幅漲價，爬架生產(chǎn)企業(yè)銷售價格相應上漲。2022年新冠疫情、雙碳壓力下，鋼材產(chǎn)量與2021年持平或小幅增長，三四季度鋼材價格有望回落，受其影響，爬架生產(chǎn)成本降低，銷售價格有望回落。

3.爬架租賃價格繼續(xù)低位運行，行業(yè)利潤下降

企業(yè)租賃價格（半年起租，不含勞務）在2300-2600元/延米區(qū)間占44.2%，2600-3200元/延米區(qū)間占38.8%，大于3200元/延米占9.5%，小于2300元/延米占7.5%。

64.36%的企業(yè)租賃價格同比下降，6.19%的企業(yè)租賃價格同比增加，29.45%的企業(yè)租賃價格變化不大。爬架銷售價格總體上漲的同時，租賃價格卻逆勢下行，進一步壓縮利潤空間。

圖12：爬架租賃價格

圖13：爬架企業(yè)租賃價格變化

爬架租賃市場競爭激烈，短期租賃價格將持續(xù)低位運行。爬架的租賃價格受建筑工程的高度、租期、結構型式、付款方式等諸多因素影響，不同的項目往往相差較大。另外爬架周轉(zhuǎn)次數(shù)增加、折舊、成本攤銷，租賃價格也相差較大。隨著國家房地產(chǎn)行業(yè)回暖，地方推廣爬架政策支持下，爬架專業(yè)化承包企業(yè)將繼續(xù)成為市場主流，服務和管理將是市場競爭的核心。

4.承包市場價格同比下降，回款難依舊是行業(yè)普遍問題

考慮到爬架進出場、轉(zhuǎn)運、搭設人工等成本，工期少于半年，低于18層的建筑，爬架的經(jīng)濟性不明顯。一般情況下：18-25層，承包價格16000-17000元/機位；25層以上承包價格18000-20000元/機位，對于特殊層高、運輸成本高的地域價格還會有所增加。

圖14：專業(yè)分包價格

2021年人工成本持續(xù)上漲（人工成本約占承包成本的40%左右，地域不同會有所差別），但承包價格卻呈下降趨勢，主要原因有總包單位設置價格上限、市場價格競爭等多方面原因。

5.行業(yè)人均產(chǎn)值高于建筑業(yè)平均水平

企業(yè)人均產(chǎn)值70.11萬元/人，高于建筑業(yè)人均產(chǎn)值47.32萬元/人。調(diào)研爬架企業(yè)有52.6%的企業(yè)人均產(chǎn)值高于平均數(shù)，行業(yè)內(nèi)龍頭骨干企業(yè)人均產(chǎn)值在百萬元以上。行業(yè)平均管理人員與工人比1：4.5。

三

行業(yè)問題及現(xiàn)狀

1.疫情常態(tài)化、企業(yè)普遍面臨原材料上漲與租賃價格下行的矛盾。企業(yè)的投資回報周期拉長，行業(yè)盈利能力下滑，企業(yè)經(jīng)營壓力加大，經(jīng)營風險加劇。大宗商品價格劇烈波動，鋼材、配件、人工等生產(chǎn)成本不斷上漲進一步壓縮企業(yè)利潤空間。但是成本上漲未能有效的傳導到租賃、承包市場，租賃價格和承包價格逆勢下降。

2.房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控力度加強。去年住建部等15部門出臺限制縣城新建住宅以6層為主，最高不超過18層；發(fā)改委出臺不得新建500米+超高層等政策。房地產(chǎn)行業(yè)在規(guī)范治理下的泡沫陣痛，爬架市場需求收縮，為爬架經(jīng)營帶來挑戰(zhàn)。大部分爬架企業(yè)以消化庫存和架體的翻新改造為主，新架體投入減少，擴張乏力，大部分企業(yè)都在減產(chǎn)狀態(tài)。

3.爬架行業(yè)技術管理人才匱乏。各企業(yè)技術?平參差不?，?部分爬架企業(yè)從業(yè)時間短，規(guī)模小，沒有??的技術部?，缺少獨有技術，爬架專項施工?案編制能?不足，缺乏現(xiàn)場管理?員，沒有成熟的勞務班組，現(xiàn)場服務、技術支持能力不滿足施工需求。

4.受地區(qū)經(jīng)濟、房地產(chǎn)投資力度等原因影響，爬架地域發(fā)展不均衡，企業(yè)盈利水平不均衡。從爬架科評及檢測看，爬架企業(yè)主要集中在珠三角地區(qū)、長三角地區(qū)以及湖南、湖北、河南、河北、山東、陜西等地區(qū)，其他地區(qū)很少；爬架市場正逐漸向有創(chuàng)新成果儲備、服務體系健全及資本運作能力的大型爬架企業(yè)集中，他們盈利情況較好。

5.建筑業(yè)資金狀況不理想，現(xiàn)金流水平下降，房地產(chǎn)企業(yè)信用風險加劇。爬架企業(yè)回款難度加大，模架產(chǎn)品無法抵押，企業(yè)融資難。

6.施工安全問題應引起足夠重視。施工總承包存在監(jiān)管不到位問題，專業(yè)公司編制的專項施工方案存在脫離工程實際的問題，專業(yè)分包存在管理不健全問題。另外，行業(yè)二手爬架交易增長較快，要注意質(zhì)量管控。

7.現(xiàn)行標準升級與實際相脫節(jié)，國家與地方政策不統(tǒng)一。給企業(yè)產(chǎn)品的使用造成影響，各地爬架政策不一，甚至相悖。

8.鋁合金-鋼組合爬架技術日趨成熟。經(jīng)過幾年的技術積累和改良，鋁合金-鋼組合爬架技術在工程中通過實踐驗證，技術日益成熟，其美觀、輕量化、防火防塵、耐腐蝕免噴涂、環(huán)保、殘值高等一系列優(yōu)點也得了市場的關注，部分大型爬架企業(yè)已進入研發(fā)試制階段。

四

行業(yè)展望及發(fā)展建議

房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)過近5年來的高位運行以及持續(xù)調(diào)控，市場趨于理性增長。2022年政府工作報告對于房地產(chǎn)行業(yè)釋放了積極信號，信貸環(huán)境有望明顯改善，隨著房地產(chǎn)長效機制不斷完善，因城施策效果將不斷顯現(xiàn)，房地產(chǎn)市場供給逐步優(yōu)化，多主體供應、多渠道保障、租售并舉的房地產(chǎn)市場供給格局將逐步形成，新的發(fā)展模式在探索中成型，房地產(chǎn)投資有望回歸到平穩(wěn)健康發(fā)展階段。近期已有廣西、湖北、山東等多地城市相繼下調(diào)了個人住房貸款首付比例，房貸市場政策暖風不斷。

作為切合國家綠色建造、節(jié)能減排大政方針的爬架產(chǎn)品，市場空間依舊巨大。對于行業(yè)共性問題，應積極面對，加強上下游合作和產(chǎn)品升級，練好內(nèi)功，尋求突破。

1.注重產(chǎn)品質(zhì)量和精細化管理。爬架進入存量時代，增量將主要體現(xiàn)在產(chǎn)品升級換代、非標補充方面，要正確看待價格波動是市場競爭下的正常規(guī)律，同質(zhì)化競爭局面難以一時改變，在利潤空間壓縮的情況下，爬架的二次周轉(zhuǎn)、維修翻新、庫存管理、運輸，以及爬架運營成本的核算、施工現(xiàn)場規(guī)范化管理的能力要求越來越高。只有服務體系健全及具備資本運作能力的企業(yè)才具有更強的競爭力和服務力，拉開與同行的差距，成為行業(yè)的領跑者。

2.增強創(chuàng)新能力，推進綠色低碳發(fā)展。爬架行業(yè)的未來會朝著材料多樣化、操作智能化、信息化、穩(wěn)定性好、安裝便利、周轉(zhuǎn)次數(shù)高的方向發(fā)展。行業(yè)要注重科技創(chuàng)新，提升產(chǎn)品安全性和便利性，如液壓提升體系、升降警示裝置、遠程監(jiān)測系統(tǒng)等。強化行業(yè)效能的提升，如運維管理、安監(jiān)管理、供應鏈管理、數(shù)字化能力等，以提高產(chǎn)業(yè)周轉(zhuǎn)效率、降低行業(yè)成本。引入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、智慧工地技術，推進綠色低碳發(fā)展，推動產(chǎn)品升級、提升客戶體驗。

目前重慶等地已經(jīng)有政策禁止使用半鋼架，市場上傳統(tǒng)鋼管爬架逐漸被全鋼架替代。調(diào)研中有企業(yè)提出：爬架應向核心部件標準化、體系模塊化發(fā)展，同時建議加快新技術推廣力度，對于一些技術過時的爬架產(chǎn)品應建立退出機制。例如讓科評報告增加時效性，促進行業(yè)產(chǎn)品和技術更新。

3.關注供應鏈金融融資模式。隨著行業(yè)快速發(fā)展，爬架行業(yè)較高的資金回報率正吸引著資本的關注，為行業(yè)注入新的發(fā)展動力。供應鏈金融與產(chǎn)業(yè)鏈緊密結合，在訂單采購階段、存貨保管階段、銷售回款階段體現(xiàn)其價值。供應鏈金融模式使原本涇渭分明的金融機構與實體企業(yè)的邊界開始變的模糊，為企業(yè)融資打開一扇窗口。爬架企業(yè)在注重傳統(tǒng)金融融資渠道的同時應更關注新的融資模式。近期，已有多家金融機構積極與協(xié)會建立聯(lián)系，商討與行業(yè)合作的模式，探討研究建立行業(yè)引導基金，由協(xié)會牽頭跟行業(yè)企業(yè)進行對接，將金融資源引入實體，并希望協(xié)會能夠引導行業(yè)企業(yè)多多參與互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)的建設工作。目前協(xié)會幫助若干家有需求意向的重點會員企業(yè)與這些金融機構進行了商洽，進展順利。

4.爬架“互聯(lián)網(wǎng)+”融合。爬架進入存量時代，在存量且下行的市場變化中尋找突破口，立足行業(yè)而非個體，優(yōu)化現(xiàn)有資源錯配和提升行業(yè)效率應是解決途徑之一。爬架市場要立足整個行業(yè)的資源整合，而非個體林立的單打獨斗，做到資產(chǎn)及資源的最優(yōu)配置，發(fā)揮最大價值和最大效能。在這一進程變化中，資產(chǎn)的數(shù)字化就顯得尤為重要，數(shù)字化不僅可以解決資產(chǎn)的準確記錄、實時共享、有效監(jiān)督，還能夠在大數(shù)據(jù)層面將資產(chǎn)的規(guī)模效應發(fā)揮價值，并帶動新型應用的推廣和使用，最終實現(xiàn)行業(yè)效率的整體提升。

5.國家標準與政策制訂應更加謹慎。爬架是一種長時間周轉(zhuǎn)使用的工具型產(chǎn)品，相關標準與政策需要更加的謹慎和嚴謹，朝令夕改會對產(chǎn)品的生命力造成巨大影響，標準的修訂與升級應該是在現(xiàn)有基礎做微調(diào)、微升級，而不是全盤否定現(xiàn)有標準。從政策層面看，國家與地方、地方之間的政策統(tǒng)一、不同地方爬架進場條件的互認與一致更有利于行業(yè)的發(fā)展。

6.密切關注全球疫情，提前布局海外市場。全球疫情雖然還處于不穩(wěn)定狀態(tài)，但是各國政府已經(jīng)將拉動經(jīng)濟發(fā)展作為首要工作在布局安排。固定資產(chǎn)投資和基礎設施建設作為拉動經(jīng)濟的先頭部隊必將率先啟動，這也是我們模架企業(yè)贏得海外發(fā)展的好機會。越南、印尼、柬埔寨、馬來西亞、埃及等國都在大力推進城市化進程、部分國家要建新首都，這為爬架行業(yè)提供了發(fā)展增量，贏來了新的發(fā)展機遇、各家有條件的企業(yè)宜盡早謀篇布局。

7.行業(yè)協(xié)會要肩負起行業(yè)自律和推進的責任。從行業(yè)內(nèi)部來看，行業(yè)進出門檻較低，造成大批“追風口、賺快錢”的企業(yè)一哄而上，但因為缺乏對爬架精細化運營管理的認知，入行后退出成本較高從而拉低整體經(jīng)營水平造成惡性競爭。要發(fā)揮行業(yè)協(xié)會作用，加強品牌建設，推廣優(yōu)秀企業(yè)，建立行業(yè)黑名單，提高行業(yè)整體信用水平。探討發(fā)布爬架指導定額，積極開展爬架行業(yè)緊缺的相關標準規(guī)范的編制與修訂工作，對現(xiàn)行標準的不合理不適應之處組織修編，建立行業(yè)統(tǒng)一的爬架使用規(guī)范、安全檢查規(guī)范。加強行業(yè)管理人才、技術工人的培訓工作。通過協(xié)會向國家有關部門提交行業(yè)報告以及反應訴求，為行業(yè)發(fā)聲。

8.跨部門聯(lián)合、提升爬架行業(yè)安全。中國模板腳手架協(xié)會作為主編單位參予編制的中國安全產(chǎn)業(yè)協(xié)會團體標準《附著式升降作業(yè)安全防護平臺設計計算標準》（CSIA-LX016-2021）已完成立項。協(xié)會于2020年與住建部科技與產(chǎn)業(yè)化發(fā)展中心、國家建筑工程監(jiān)督檢驗中心、中國建設教育協(xié)會建筑安全專業(yè)委會建立戰(zhàn)略合作關系，共同推進爬架行業(yè)發(fā)展。目前四家單位正積極洽商，擬定2022年合作方案。

9.關注爬架新技術發(fā)展。（1）爬架機位整體化技術：即機位整體化就是將原來由導軌、導座、電動葫蘆、提升吊點以及控制系統(tǒng)等零散構配件構成的爬架機位，升級為一個整體的智能化裝備，它的智能化高，安全性能升級，更加省人工，運營成本低，監(jiān)管更簡單，是爬架智能建造的發(fā)展方向。（2）液壓爬架體系：目前液壓爬架體系在市場中已經(jīng)得到一定程度的驗證，具有安全可靠、故障率低、同步性好，低能耗維修保養(yǎng)成本低，在異性建筑結構施工中安全性較高。

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